Україна, тридцяті роки. Американський інженер Майкл Шемрок разом із сином приїздить до Харкова допомагати будувати соціалізм. Тут він закохується в актрису Ольгу Левицьку (Джамала), на яку давно має плани червоний комісар. За трагічних обставин американець гине, а його сина рятує від переслідувачів сліпий кобзар. Не маючи інших шансів вижити на чужині, хлопець стає поводирем. Їхня подорож, сповнена небезпечних пригод, відбувається на тлі найдраматичніших сторінок української історії та руйнування людських доль.
Фільм про кохання, вірність, підлість і зраду, у найкращих традиціях голлівудського кіно. Знято за реальними фактами та свідченнями.
У головній ролі дебютує Антон Святослав Грін – американський хлопець українського походження, який за відсутності досвіду, вражав своєю стійкістю та цілковитою самовідданістю навіть досвідчених акторів. Персонаж Пітер ожив на екрані завдяки справжньому українському духу Антона. Інші ролі виконують видатні актори: Станіслав Боклан («Страсті за Чапаєм», «Дев’ять життів Нестора Махно»), Олександр Кобзар («Чемпіони з підворіття», «Матч»), Джеф Барел («Німфоманка», «Примара», «Пандорум»). Справжнім відкриттям стала участь у фільмі харизматичної української виконавиці Джамали, яка неперевершено передала надскладний драматичний образ співачки Ольги Левицької.
Режисер — Олесь Санін («Мамай»). Сценарій — Олесь Санін, Олександр Ірванець, Ірен Роздобудько, Пол Волянські. Оператор-постановник — Сергій Михальчук («Параджанов», «Коханець», «Las Meninas»). Художник-постановник — Сергій Якутович, Влад Одуденко. Композитор — Алла Загайкевич. Автор пісні «Квіти мають очі» — Джамала
Продюсери: Максим Асадчий («Брати. Остання сповідь»), Ігор Савиченко («Зелена кофта»), Олесь Санін.
Кінодистрибуція – B&H Film Distribution.